Après avoir mangé un sandwich aux oeufs dans une station service, Fry abrite une colonie de vers dans son estomac. Pour le libérer de ce problème, l'équipe de Planet Express va pénétrer dans son corps pour détruire la ville des vers. Une guerre va s'engager dans le corps de Fry. Pendant ce temps, Leela essaye de l'occuper. Mais grâce à ces vers, l'intelligence et la force de Fry augmentent. Leela tombe amoureuse de Fry et décide de sauver les vers.
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