Leela est invitée à son ancien orphenarium pour reçevoir le titre d'orphelin de l'année. Bender quant à lui, décide de se débarrastrser des déchets radioactifs de Planet Express en les déversant dans les égoûts de New New York. Les mutants des égoûts décident de se venger sur Bender, Fry et Leela en les immergants dans les déchets toxiques les transformant ainsi en mutants. Cependant, ils sont sauvés par deux mutants semblant connaître la vie de Leela en détails ...
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